Remasterização do EP de estreia do Merlim (MERLIM), que foi lançado justamente durante o primeiro show da banda, em 5 de outubro de 1988 na casa noturna paulistana Popular. O CD contém as músicas Ácido, Nenhum Céu, Peixes e Tribal, todas escritas por Lion. Os arranjos são da banda em sua primeira formação: Lion (vocal); Jax Molina (guitarras); Zé Luiz Zambianchi (baixo) e Junior Gaspari (bateria). Nesse primeiro trabalho o Merlim já mostrava características que iriam se manter em toda a sua trajetória: a qualidade das letras, o peso dos arranjos, que nem por isso deixam de ter uma pegada POP, e a sobreposição de várias camadas de guitarras, muitas vezes usando e abusando de microfonias e ruídos indefiníveis de guitarra.