Remasterización del EP de estreno de Merlim (MERLIM), que se lanzó justamente durante el primer show de la banda, el 5 de octubre de 1988, en el club nocturno paulista Popular. El CD contiene los temas Acido, Nenhum Céu, Peixes y Tribal (“Ácido”, “Sin Cielo”, “Peces” y “Tribal”) todos escritos por Lion. Los arreglos son de la banda en su primera formación: Lion (vocal); Jax Molina (guitarras); Zé Luiz Zambianchi (bajo) y Junior Gaspari (batería). En este primer trabajo Merlim ya mostraba características que se mantendrían durante toda su trayectoria: la calidad de las letras, el peso de los arreglos – que ni siquiera por eso dejan de tener una pegada POP – y la superposición de varias capas de guitarra, a veces usando y abusando de microfonías y ruidos indefinibles de guitarra.